文档 · 风险
自动交易的局限与风险
自动化去除了执行中的情绪因素，但不会去除风险。本页列出即使有优秀软件也依然存在的风险，并给出我们对自己产品适用的风险分类。
依然存在的风险
- 市场风险
- 没有任何策略在所有条件下都有效。长期的反向趋势会让结构良好的系统也产生亏损。
- Drawdown
- 资金从历史高点回落是正常现象。它应在交易前就被了解并纳入规模测算，而不是事后才发现。有用的指标见 回撤与恢复因子.
- 杠杆与仓位规模
- 同一策略使用过大的仓位规模就会变成投机。实际风险取决于资金、手数与止损距离之间的比例。
- 滑点与 Requote
- 成交价格可能与请求的价格不同，尤其在剧烈波动或新闻发布时。深入说明见 Requote 与滑点.
- 交易成本
- 点差、手续费和隔夜利息会影响净收益，尤其是高频策略： 点差、滑点与手续费.
- 技术风险
- 连接中断、VPS 停机、终端关闭、系统更新：EA 在无法运行时就不会交易。参见 VPS 要求.
- 对手方风险
- 这一关系存在于用户与其经纪商之间。Softi 不是中介，也不干预执行。
- 监管与税务风险
- 关于 prop firm、资金账户的规则以及业绩的税务处理会随时间与司法辖区而变化。需要有一位专业人士作为参考。
Softi 风险信号灯
Softi 风险信号灯是一种内部参考性分类，基于软件的标准使用方式：审慎的设置、相应的资金，以及与操作指引一致的配置。所有软件均可自定义，激进的使用方式可能使风险明显高于初始分类。
绿色 · 可控风险
在采用保守设置和相应资金的情况下，管理更为稳健、带有 stop loss 且敞口更低的软件。
黄色 · 中等风险
面向更动态的市场或操作逻辑的软件，在管理上需要更多关注。
橙色 · 投机风险
与波动性更高的资产或操作场景相关的软件，如黄金、大宗商品、加密货币或 prop firm。
按产品分类
| 软件 | 等级 | 原因 |
|---|---|---|
| Softi Bull | 可控 | 多资产，单笔交易带 stop loss，采用审慎设置和相应资金。 |
| Softi Cad | 可控 | 在保守配置下以循序渐进的方式在 AUD/CAD 上运行；使用更激进的设置时风险上升。 |
| Softi Go | 中等 | 采用 scalper 结构和加仓逻辑：当市场走出相反趋势时更为敏感。 |
| Softi Bit | 中等 | 单笔交易的逻辑审慎，但所处市场即加密货币市场波动更大、更具投机性。 |
| Softi Metal | 投机性 | 面向黄金和大宗商品的 scalper，带成交量和周期过滤：资产的波动性会抬高风险等级。 |
| Softi Prop | 投机性 | 为 prop firm 设计：风险还取决于外部规则，如 daily drawdown 和挑战的 max loss。 |
如何核实业绩
我们不在本页公布收益数字，也不要求你相信一张截图。账户已连接到 Myfxbook, 这是一个第三方平台，直接读取经纪商的数据并核验其历史：走势和回撤都在那里查看。每周专栏的路径发布在 Money.it.
警示
金融市场交易始终存在风险。Softi Trading 风险信号灯是内部参考性分类，不能替代个人判断，也不能替代具备资质的顾问的意见。过往结果并不预示未来结果。